Закупки

Раздел для планирования и ведения закупочной деятельности: от формирования плана и заказов до приемки, контроля качества и учета счетов поставщиков.

Структура раздела

• План закупок: procurement-processing
• Заказы поставщикам: documents/list/purchaseorder
• Счета поставщиков: documents/list/invoicein
• Контроль качества: documents/list/supply_acceptance
• Приемки: documents/list/supply
  • Протоколы приемок: documents/protocols/supply
  • План приемок: reports/plans/supply-by-offers-counterparty
  • Планирование тары/банок: (доступно при наличии прав)
• Возврат поставщикам: оформляется через соответствующий документ (если доступен)
• Управление закупками: procurement_management (например, остатки и история позиций плана)
  • Остатки: procurement_management/remains
  • История ассортимента в плане: procurement_management/procurement_plan_assortiment_history

Статусы позиции плана закупок

• draft — черновик, позиция собрана из потребностей и предложений
• in_review — на согласовании, проверка бюджета и поставщиков
• approved — утверждено к закупке
• in_procurement — в процессе закупки (заказ сформирован/в работе)
• completed — завершено (приемка оформлена)
• cancelled — отменено

План закупок: как работать

• Откройте «План закупок» (procurement-processing).
• Сверяйте позиции с потребностями производства и склада.
• Анализируйте предложения поставщиков: цена, сроки, доступность.
• Используйте фильтры (ABC категории, проблемные цены, отсутствующие документы):
  • abc_category_a/b/c — приоритизация по ABC
  • missing_documents — нет связанных документов по позиции
  • price_issues — некорректные или нулевые цены у предложений
• Рассматривайте аналитику:
  • «Ближайшие поставки», «Просроченные поставки»
  • «Анализ по поставщикам», «Анализ по группам», «Анализ по сотрудникам»
• При переходе в закупку создайте «Заказ поставщику» для выбранных позиций.

Заказы поставщикам

• Перейдите в «Заказы поставщикам» (documents/list/purchaseorder).
• Создайте заказ: выберите контрагента, укажите склад/организацию, добавьте позиции и цены.
• Укажите плановую дату поставки и условия (оплаты, доставки).
• Отслеживайте статус заказа и переходите к приемке по факту поставки.

Приемки и контроль качества

• Приемка: documents/list/supply. Оформляйте приход — склад, позиции, фактические количества, сопроводительные номера (накладная, ТТН).
• Контроль качества: documents/list/supply_acceptance. Фиксируйте результаты проверки — годность, соответствие спецификации.
• Протоколы приемок: documents/protocols/supply. Храните официальные протоколы по партиям.
• Акты (качество/брак): при необходимости оформляйте отдельные акты и связывайте с приемкой.

Счета поставщиков

• Перейдите в «Счета поставщиков» (documents/list/invoicein).
• Привязывайте счет к заказу/приемке для корректного отражения обязательств.
• Контролируйте сроки и статусы оплаты совместно с разделом «Деньги».

Отчеты и аналитика

• План приемок: reports/plans/supply-by-offers-counterparty — сверка поставок по контрагентам и предложениям.
• Отчет по ценам закупа: reports/by-product/procurement-prices-report — анализ закупочных цен по номенклатуре.
• ABC-аналитика по товарам: reports/by-product/abc-report — приоритизация ассортимента.

Управление и настройки

• Остатки и история ассортимента в плане: procurement_management/* (например, remains, procurement_plan_assortiment_history).
• Используйте историю для обратной связи: кто инициировал позицию, какие предложения рассматривались, как изменялся бюджет.

Типовые сценарии

• Формирование плана закупок из потребностей:
  • Откройте «План закупок» → отфильтруйте по ABC и критичности → согласуйте (approved).
• Создание заказа поставщику из позиции плана:
  • В плане выберите позицию → «В закупку» → создайте заказ в documents/list/purchaseorder.
• Оформление приемки и протоколов качества:
  • По поставке создайте приемку в documents/list/supply → при необходимости оформите контроль качества и протокол.
• Учет входящих счетов и оплата:
  • Зарегистрируйте счет в documents/list/invoicein → согласуйте оплату в «Деньги».

Проблемы и решения

• Позиции без документов: используйте фильтр missing_documents, свяжите позицию с заказом/приемкой.
• Проблемные цены: фильтр price_issues, обновите предложения поставщиков или согласуйте цену.
• Просроченные поставки: проверяйте «Просроченные поставки», переназначайте даты, уведомляйте контрагента.
• Недоступные пункты меню: проверьте права доступа (purchaseorder, invoicein, supply, supply_protocols, supply_acceptance).

Примечание: доступность пунктов зависит от модулей и прав (access_name).